1、5G研發(fā)第三階段規(guī)范發(fā)布,年內(nèi)具備預(yù)商用條件(中興通訊(000063) 、中際旭創(chuàng)(300308)、劍橋科技(603083)、銘普光磁(002902))
2、菜鳥(niǎo)擬新建物流樞紐中心 ,引入AGV等智能設(shè)施(諾力股份(603611)、東杰智能(300486)、杭叉集團(tuán)(603298)、軟控股份(002073) )
3、供給短缺加劇鍺價(jià)大漲近40%,行業(yè)迎來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)拐點(diǎn)(云南鍺業(yè)(002428) 、馳宏鋅鍺(600497) )
4、鋼鐵公司盈利大幅增長(zhǎng),行業(yè)供需將維持緊平衡(韶鋼松山(000717) 、寶鋼股份(600019) 、方大特鋼(600507)、三鋼閩光(002110) )
【贏家資訊-重磅公告】
~供給短缺加劇鍺價(jià)大漲近40%、行業(yè)迎來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)拐點(diǎn)
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù),1月15日鍺錠均價(jià)再上漲100元至9550元/千克,近一個(gè)月來(lái)漲幅超過(guò)13%。2017年鍺價(jià)觸底反彈,到目前為止國(guó)內(nèi)鍺錠價(jià)格最大漲幅近40%?,F(xiàn)貨市場(chǎng)一漲再漲,市場(chǎng)上多家廠家報(bào)價(jià)10000元/千克,鍺價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入“萬(wàn)元時(shí)代”。
鍺是一種小金屬,主要用于光纖、紅外、PET催化劑等領(lǐng)域。我國(guó)是全球最大的鍺生產(chǎn)國(guó),2016年鍺金屬產(chǎn)量110噸,占全球鍺金屬產(chǎn)量的71%。由于國(guó)內(nèi)環(huán)保嚴(yán)查導(dǎo)致中小鍺廠減停產(chǎn),價(jià)格低于成本線致鍺礦企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)或惜售,2017年國(guó)內(nèi)鍺原料企業(yè)減產(chǎn)50%,鍺錠企業(yè)減產(chǎn)30%,導(dǎo)致鍺金屬供給收緊。下游需求方面,除了全球光纖光纜需求保持15%的增速外,2017年鍺保健產(chǎn)品風(fēng)靡日韓,消耗鍺金屬近20噸,成為鍺需求的一個(gè)強(qiáng)有力的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2018-2019年中國(guó)供給短缺12噸、24噸,將繼續(xù)支撐鍺價(jià)上漲,相關(guān)公司迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。
云南鍺業(yè)是國(guó)內(nèi)鍺資源保有儲(chǔ)量最大的企業(yè),自有礦山擁有鍺金屬儲(chǔ)量788噸,區(qū)熔鍺錠產(chǎn)能為40噸/年,光纖用四氯化鍺產(chǎn)能為30噸/年。
馳宏鋅鍺目前已探明會(huì)澤、彝良鉛鋅伴生鍺金屬達(dá)600噸,年產(chǎn)鍺精礦30余噸,占全國(guó)鍺金屬產(chǎn)量的25%左右。
~鋼鐵公司盈利大幅增長(zhǎng)、行業(yè)供需將維持緊平衡
近期鋼鐵公司年報(bào)預(yù)告集中披露,在34家鋼鐵上市公司中,已有14家發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告,多數(shù)公司大幅上修業(yè)績(jī)。韶鋼松山(000717)1月15日晚公告稱,預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)約25億元,同比增長(zhǎng)2364.82%,此前安陽(yáng)鋼鐵(600569) 預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)同比增加1158%到1320%。其他已披露業(yè)績(jī)的鋼鐵公司也均有大幅增長(zhǎng),整體盈利水平超出市場(chǎng)預(yù)期。業(yè)內(nèi)表示,鋼鐵公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要?dú)w功于鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革推動(dòng)價(jià)格的大幅增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為,近期鋼鐵價(jià)格雖有一定下調(diào),但在內(nèi)需持續(xù)平穩(wěn)及海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)國(guó)內(nèi)出口超預(yù)期的雙重推動(dòng)下,鋼鐵供需將依然維持緊平衡。隨著春節(jié)后房地產(chǎn)等行業(yè)冬儲(chǔ)及補(bǔ)庫(kù)存的釋放,中西部投資及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,鋼鐵需求將維持旺盛,行業(yè)盈利能力有望進(jìn)一步提升。
韶鋼松山是粵港澳大灣區(qū)城市經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域建材龍頭;
寶鋼股份是具備內(nèi)生盈利成長(zhǎng)性的全球鋼鐵龍頭。
~晨鳴紙業(yè)(000488) :木漿自給提升利潤(rùn)空間
懷新資訊獲悉,晨鳴紙業(yè)積極布局“林漿紙一體化”戰(zhàn)略,以增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。目前公司自制漿產(chǎn)能達(dá)到 284.40 萬(wàn)噸/年,當(dāng)年自制漿產(chǎn)量(包括自用和外售兩部分)高達(dá) 252.78 萬(wàn)噸, 木漿自給率為 73.11%。18-19年黃岡一期項(xiàng)目和壽光本埠的漿將分別投產(chǎn),未來(lái)公司有望實(shí)現(xiàn)木漿自給,利潤(rùn)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外,公司的租賃業(yè)務(wù)收入不斷上升,16年租賃收入占比約10.2%,租賃業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)90.62%。融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展空間較大,未來(lái)前景廣闊,預(yù)計(jì)隨著租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展,公司的租賃業(yè)務(wù)有望穩(wěn)健發(fā)展,成為新的盈利亮點(diǎn)。
~捷成股份(300182) :持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容布局
懷新資訊獲悉,捷成股份作為由技術(shù)切入內(nèi)容的公司,近年來(lái)積極儲(chǔ)備和孵化內(nèi)容,通過(guò)整合旗下星紀(jì)元、瑞吉祥、中視精彩等子公司資源,精準(zhǔn)布局內(nèi)容板塊,不斷推動(dòng)作品精品化。2017下半年以來(lái),公司參投電影《戰(zhàn)狼2》、《空天獵》、《機(jī)器之血》先后上映,公司電視劇作品《熱血軍旗》也在CCTV一套播出;
此外,參投的熱門電影《紅海行動(dòng)》定檔大年初一。綜合來(lái)看,軍事、動(dòng)作題材作為公司影視制作業(yè)務(wù)的主打風(fēng)格得以強(qiáng)化,且制作質(zhì)量有所提升。
版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)方面,公司2017年繼續(xù)加大投入力度,同時(shí)采購(gòu)了《羞羞的鐵拳》、《縫紉機(jī)樂(lè)隊(duì)》等頭部影視作品版權(quán)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2018年公司業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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